Reorganização Societária - Incorporação, Cisão ou Fusão da Companhia

1. RESUMO DA OPERAÇÃO.; 2. MOTIVOS E FINS DA OPERAÇÃO E INTERESSE DAS COMPANHIAS ENVOLVIDAS NA SUA REALIZAÇÃO.; 3. ATOS SOCIETÁRIOS E NEGOCIAIS QUE ANTECEDERAM A OPERAÇÃO E RELAÇÃO DE TROCA.; 4. VANTAGENS POLÍTICAS E PATRIMONIAIS DAS AÇÕES DAS COMPANHIAS ENVOLVIDAS.; 5. DATA-BASE, AVALIAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO, EMPRESA AVALIADORA, SOLUÇÃO A SER ADOTADA QUANTO ÀS AÇÕES DAS SOCIEDADES ENVOLVIDAS DETIDAS POR OUTRA, E TRATAMENTO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS POSTERIORE; 6. O VALOR DO CAPITAL DAS SOCIEDADES A SEREM CRIADAS, DO AUMENTO DO CAPITAL SOCIAL DA CLARO, E DA COMPOSIÇÃO DO CAPITAL DESTAS COMPANHIAS EM ESPÉCIES DE AÇÕES.; 7. DIREITO DE RECESSO E VALOR DE REEMBOLSO.; 8. DISPOSIÇÕES GERAIS.; 9. DOS DOCUMENTOS DISPONIBILIZADOS PARA CONSULTA.

Aprovação ANATEL da operação de reestruturação

Resultado de Leilão da Oferta Pública Unificada de Aquisição de Ações Ordinárias e Preferenciais

Detalhes da Oferta Pública

Reorganização Societária - Incorporação, Cisão ou Fusão da Companhia; A operação proposta compreende a incorporação da GB pela NET, nos termos do “Protocolo e Justificação de Incorporação" da GB Empreendimentos e Participações S.A. pela Net Serviços de Comunicação S.A.

Incorporação da GB Empreendimentos e Participações S.A.

Fato Relevante

Fato Relevante

Acordos de Acionistas

Fato Relevante - reestruturação das participações acionárias

Cancelamento da Assembleia Especial dos Acionistas Titulares de Ações em Circulação no Mercado,

Desistência, por parte da Embratel Participações S.A. (“Embrapar”), da oferta pública de aquisição de ações para cancelamento de registro de companhia aberta da NET

Recebimento de correspondência subscrita por acionistas representando mais de 10% das ações da Companhia em circulação no mercado

Informações OPA Unificada

Divulgação de Laudo para fins de Oferta Pública de Aquisição de Ações.

Pagamento extraordinário integral de debêntures em circulação da 6ª emissão de debêntures simples da NET; Pré-pagamento integral da Cédula de Crédito Bancário (CCB) mantida por sua controlada Net São Paulo Ltda. junto ao Banco Itaú BBA S.A.; Contrato mútuo junto à América Móvil S.A.B. de C.V., com prazo final de 5 anos e juros atrelados ao CDI + 1,08% ao ano, que se destina ao pagamento das dívidas mencionadas nos itens anteriores.

Cancelamento de Registro de Companhia Aberta; Descontinuidade, pela NET, das práticas diferenciadas de governança corporativa do Nível 2 da BM&FBOVESPA, condicionada à realização da OPA Unificada

Aquisição de Ações de Emissão da Própria Companhia

EMBRATEL

Acordo ou Contrato de Transferência do Controle Acionário

Acordo ou Contrato de Transferência do Controle Acionário

Pré Pagamento do Bônus Perpétuo

Fato Relevante Referente à Oferta Pública de Ações (OPA)

Oferta Pública Voluntária - Embratel

Alteração do Edital de Oferta Pública Voluntária da Embratel

Republicação do Edital de Oferta Pública Voluntária

OPA Embratel

Aquisição de capacidade de transmissão gerada pela infraestrutura de backbone IP de alta capacidade da Embratel.

Data de titulariedade para direito de retirada - ESC 90

Fato Relevante - ESC 90

Conclusão da aquisição de 100% das ações e quotas representativas do capital das sociedades que operam no mercado de TV por Assinatura e Internet banda larga sob a marca “BIGTV”